MOSCOU, 18 mai - RIA-Novosti. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a procédé pour la première fois à l'émission d'obligations en roubles sur le marché russe, a annoncé mercredi aux journalistes le vice-président de la BERD en charge des finances, Steven Kampfer.
"Nous sommes le premier établissement financier à émettre des obligations en roubles en Russie", a souligné Kampfer. Il s'agit, selon lui, de l'émission d'obligations à coupon variable pour un montant de 5 milliards de roubles (1 dollar vaut 27,99 roubles) et échelonnées sur 5 ans.
Le vice-président de la BERD a souligné que l'emprunt avait été réalisé dans le cadre de la législation russe et est destiné aux investisseurs russes.
Le taux variable du coupon est rattaché au nouvel indice du marché monétaire MosPrime Rate élaboré sous l'égide de l'Association monétaire nationale de Russie, a indiqué Steven Kampfer. Le vice-président de la BERD a expliqué que les cotations relatives à cet indice sont présentées par 8 grosses banques russes. Cet indice est fixé quotidiennement et reflète le niveau des taux auxquels les banques créancières sont prêtes à accorder des prêts aux institutions financières de première catégorie pour une période allant de 1 à 3 mois.
Kampfer a aussi souligné que le taux pour le premier coupon d'obligations BERD était fixé à 4,04% d'intérêts annuels et qu'il serait revu tous les trois mois en fonction du taux de l'offre MosPrime Rate au moment approprié.
Jeudi, a poursuivi Steven Kampfer, le prospectus des obligations sera adressé au Service fédéral pour les marchés financiers et, après l'enregistrement des documents, la Banque demandera à la Bourse interbancaire de change de Moscou de les porter sur son listing, et à la Banque centrale de les inscrire sur sa liste des gages.
Les principaux organisateurs de l'émission sont Raiffeisen Bank Austria et CitiGroup. 10 banques russes et internationales font partie du syndicat des souscripteurs, a encore noté Steven Kampfer.
Il a aussi souligné que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement était un gros investisseur sur le marché russe. Sur ce marché, la banque a investi presque 6 milliards d'euros pour réaliser près de 200 projets.
"Pour nous, il est devenu de plus en plus clair que les projets que nous avons financés et que nous nous apprêtons à financer ont besoin d'être financés en roubles", a noté le vice-président de la BERD. Dans le cadre de son mandat et en vertu des décisions des actionnaires de la Banque, notamment en Russie, a-t-il ajouté, l'établissement doit contribuer au développement du marché intérieur du capital.
"Les recettes provenant du placement de cet emprunt seront exclusivement utilisées sur le marché russe", a expliqué Kampfer.
S'agissant de la possibilité de nouvelles émissions d'obligations en roubles, il a dit : "Nous ne pouvons actuellement mentionner les dates exactes de placement mais nous prévoyons toute une ligne de financement qui dépasse considérablement l'émission actuelle des obligations".
