Mardi, une source proche du projet d'introduction a annoncé au quotidien d'affaires Vedomosti que le prémarketing commencerait dans deux semaines et demie et que le conseil de surveillance de VTB devrait définir le prix du placement initial le 10 mai.
Le 19 mars, les actionnaires de la banque ont approuvé une augmentation de 24,9% du capital grâce à l'émission de 1.700 milliards d'actions d'une valeur faciale de 0,01 rouble. Aux postes de directeurs indépendants, ils ont présenté les candidatures du directeur exécutif de la compagnie suisse Nord Stream, Matthias Warnig et le président du conseil des directeurs du géant français du bâtiment, Vinci, Yves-Thibault de Silguy. Leurs candidatures seront examinées par les actionnaires le 4 avril.
Il y a deux ans que le président de VTB (ex-Vneshtorgbank, ndlr), Andreï Kostine, a commencé à évoquer les projets d'IPO. Peu après, VTB a convenu avec Deutsche Bank, Citigroup et Goldman Sachs que ces établissements organiseraient ce placement.
Officiellement, les mandats ne sont pas encore signés et, à en croire Vedomosti, cela aura lieu après le prémarketing. Pourtant, toutes ces banques ont déjà reçu de VTB des lettres contenant la proposition de devenir bookrunners.
Outre trois banques étrangères, un établissement russe, Renaissance Capital, participe à la préparation de la première IPO bancaire en Russie. A Vedomosti, on explique que les banques étrangères collecteront les demandes d'investisseurs aussi bien en Russie qu'à l'étranger et que Renaissance le ferait uniquement en Russie. A en croire une autre source, Renaissance pourrait devenir l'unique bookrunner en Russie.
Alexandre Kantarovitch, chef de la direction d'analyses de MDM-Bank, évalue VTB entre 20 et 22,4 milliards de dollars.
La banque VTB est contrôlée à 99,99% par le gouvernement russe. En 2006, d'après les estimations de son management réalisées d'après le système international de comptabilité, les actifs de VTB s'élevaient à 50 milliards de dollars, le capital à 6,7 milliards, et le bénéfice net à 1,1 milliard. VTB projette de mobiliser entre 90 et 120 milliards de roubles (3,5 à 4,6 milliards de dollars) sur des places russes et étrangères.
