"Pour financer cette transaction, il est prévu de faire appel à des crédits importants auprès des plus grandes des institutions financières mondiales", souligne le communiqué.
Le MERT explique le schéma de l'augmentation de la part de l'Etat dans le capital du consortium gazier. A la première étape, on entend privatiser 100% des actions de la compagnie pétrolière Rosneft qui devront constituer le capital social de la société Rosneftegaz. Après cela, Rosneftegaz procédera à l'achat des actions de Gazprom à ses filiales, d'après leur valeur de marché, dans les quantités nécessaires pour garantir à l'Etat l'obtention du bloc de contrôle.
"A la première étape, l'Etat règle ainsi le problème consistant à obtenir le contrôle sur Gazprom, en accumulant, auprès de l'Agence fédérale des biens publics et de ses personnes affiliées (sociétés par actions Rosneftegaz et Rosgazifikatsia) le bloc de contrôle des actions placées de ladite société. Cet objectif atteint, on procédera à la libéralisation des actions de Gazprom qui éliminera la double réglementation de la circulation des actions de Gazprom", lit-on dans le communiqué.
A la deuxième étape, il est prévu de placer une partie des actions de la compagnie pétrolière Rosneft sur le marché ouvert dans le but de mobiliser les fonds nécessaires à l'amortissement de la dette existante et au relèvement de la capitalisation de la société.
"La création d'une compagnie pétrolière publique attrayante pour les investisseurs en deviendra ainsi le résultat", souligne le communiqué de presse.
Après le placement des actions de Rosneft, il est prévu de liquider la société par actions Rosneftegaz. "L'Etat deviendra ainsi le propriétaire direct du bloc de contrôle de Gazprom et du bloc de contrôle de Rosneft", souligne-t-on au ministère russe du Développement économique et du Commerce.
Dans le cadre des mesures énoncées, un plan d'actions a été concerté. Conformément à ce plan, la première étape doit être achevée avant le 24 juin 2005, autrement dit avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de Gazprom.
"La compagnie Morgan Stanley qui réalise, pour le compte de Rosneft, l'évaluation des actifs de ladite société, ainsi que l'actualisation du coût d'un bloc d'actions de Gazprom, a présenté sa conclusion préalable sur la gamme du coût des actions de la société pétrolière Rosneft", a annoncé le MERT.
La conclusion définitive sur le coût de la société pétrolière Rosneft et d'un bloc d'actions de Gazprom sera présentée par Morgan Stanley à l'Agence fédéral pour les Biens publics le 19 mai 2005. La compagnie Dresdner Kleinwort Wasserstein, qui travaille dans le cadre d'un accord avec Gazprom, donnera, à cette même date, sa conclusion relative à l'évaluation du bloc nécessaire des actions de Gazprom", souligne encore le ministère russe du Développement économique et du Commerce.
