Les obligations ont été émises pour un montant de 750 millions de dollars US, à rembourser en février 2015, avec un taux d'intérêt de 6,315%.
VTB Capital S.A. étant l'émetteur des euro-obligations, les recettes de l'émission doivent financer le crédit subordonné à la Vneshtorbgank (VTB) cotée par Fitch qui a fixé à BBB- sa note à long terme, à F3 la note à court terme, à C/D la note individuelle et à 2 la note de soutien.
Le 7 février dernier, la Vneshtorgbank a annoncé avoir réalisé un placement, avec l'assistance de Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC et JP Morgan, selon un communiqué de presse de la banque russe. 116 investisseurs, principalement européens, ont participé à l'opération.
Fondé en 1990, la Vneshtorgbank est la deuxième banque russe par le volume de ses fonds et de ses actifs. Ses actifs consolidés s'élevaient à 14 milliards de dollars, à la fin du troisième trimestre de 2004.
