L'émetteur des euro-obligations est la société VTB Capital SA qui a mis à la disposition de Vnechtorgbank les fonds rapportés par l'émission objet du contrat sur le crédit (emprunt) subordonné, lit-on dans un communiqué du service de presse de la banque.
Le crédit subordonné est financé par placement, sur le marché international, d'euro-obligations remboursables en dix ans à coupon fixe. Les principaux organisateurs du placement sont Barclays Capital, Deutsche Banque, HSBC et JP Morgan.
116 investisseurs se sont partagé les titres émis. Le montant du cahier des commandes s'est élevé à 1,2 milliard de dollars. La majeure partie de l'émission est restée en Europe : 49% en Grande-Bretagne, 27% dans d'autres pays d'Europe et 8% dans les pays d'Asie. Le coupon semestriel est fixé à 6,315% d'intérêts annuels, est-il précisé dans le document.
Ce crédit subordonné permettra à la Vnechtorgbank de renforcer sa base financière, est-il souligné dans le communiqué. Ayant obtenu l'avis favorable de la Banque centrale de Russie, il sera intégré dans le capital supplémentaire de Vnechtorgbank.
Selon une information parvenue précédemment, les agences de notation internationales Standard & Poor's et Fitch Ratings ont attribué à cette émission les notes de crédit BB- et BB+ respectivement.
